- OMX Baltic0,35%297,58
- OMX Riga0,03%924,45
- OMX Tallinn0,17%1 949,05
- OMX Vilnius0,41%1 285,68
- S&P 500−0,53%6 812,63
- DOW 30−0,9%47 289,33
- Nasdaq −0,38%23 275,92
- FTSE 100−0,18%9 702,53
- Nikkei 2250,00%49 303,45
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%90,2
- OMX Baltic0,35%297,58
- OMX Riga0,03%924,45
- OMX Tallinn0,17%1 949,05
- OMX Vilnius0,41%1 285,68
- S&P 500−0,53%6 812,63
- DOW 30−0,9%47 289,33
- Nasdaq −0,38%23 275,92
- FTSE 100−0,18%9 702,53
- Nikkei 2250,00%49 303,45
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%90,2
- ST
Ajalooline sündmus Lätis: Indexo ja DelfinGroup soovivad liituda tugevaks kohalikuks finantsgrupiks
Läti kapitalituru ajaloos toimub esimest korda ulatuslik vabatahtlik aktsiate tagasiostutehing, mille eesmärk on muuta oluliselt riigi finantsmaastikku. Finantsteenuste kontsern Indexo viib ellu DelfinGroupi aktsiate tagasiostu- ja vahetuspakkumist ning emiteerib uusi aktsiaid, eesmärgiga luua Lätis tugev kohaliku kapitaliga finantskontsern, mis suudaks pakkuda reaalset konkurentsi välismaistele pankadele.
Tehing on strateegiliselt positsioneeritud: Indexo tugevus peitub pensioniturul ja kiiresti kasvavas pangas, samas kui DelfinGroup on edukalt välja ehitanud tarbimiskrediidi äri koos laialdase filiaalide võrguga. Kahe ettevõtte ühendamine loob sünergia, mis võimaldab pakkuda klientidele laiemaid ja paremini integreeritud finantsteenuseid.
Mida ühinemine loob?
Kahe ettevõtte liitmisel sünnib Läti tugevaim kohaliku kapitaliga finantskontsern: ligi 100 000 panga- ja laenuklienti, 200 miljoni euro suurune laenuportfell, üle 150 000 pensionikonto enam kui 1,5 miljardi euro varadega – kasumlik juba algusest koos suure kasvupotentsiaaliga.
Kontserni finantsplaane ja -prognoose esitleti veebiseminaril, mida saab järgi vaadata siit ning lugeda lähemalt veebiseminari esitlusest, mille leiab siit.
Kolm võimalust DelfinGroupi aktsionäridele
DelfinGroupi aktsionäridel on kuni 8. detsembrini aega otsustada, kas vahetada oma aktsiad Indexo aktsiate vastu, jääda DelfinGroupi aktsionäriks või müüa oma osalus.
- Vaheta aktsiad – saa osa kasvuloost. Vahetades 7,3 DelfinGroupi aktsiat ühe Indexo aktsia vastu, saab aktsionär osa suuremast ja tugevamast kontsernist, millel on ambitsioonikas kasvuplaan.
- Jää aktsionäriks – saa osa kasvavatest dividendidest. Aktsionärid võivad jätta oma aktsiad alles ja jätkata osalemist DelfinGroupi arengus.
- Müü – saa 1,30 eurot aktsia kohta. Kes soovib positsiooni sulgeda, saab müüa aktsiad kindla hinnaga.
Indexo juhatuse esimees ja üks asutajatest Henrik Karmo kutsub DelfinGroupi aktsionäre eelistama aktsiate vahetust: "Kutsume DelfinGroupi aktsionäre valima aktsiate vahetuse kasuks ja liituma Indexo aktsionäride ringiga, et edaspidi juba ühiste jõududega suurendada ettevõtte väärtust."
Tehingu toimumine on väga tõenäoline, kuna Indexo on saanud suurimatelt DelfinGroupi aktsionäridelt nõusoleku vahetada kokku 62% aktsiatest Indexo aktsiate vastu.
Uue kapitali kaasamine Indexo kasvuks
Paralleelselt DelfinGroupi aktsiate tagasiostuga viib Indexo läbi avaliku kapitali kaasamise, pakkudes uusi aktsiaid hinnaga 10,15 eurot. Ettevõte plaanib kaasata kokku kuni 7,5 miljonit eurot, mida kasutatakse nii DelfinGroupi aktsiate omandamiseks kui ka Indexo panga edasiseks arendamiseks, eelkõige laenuportfelli laiendamiseks.
Valdis Siksnis, Indexo panga juhatuse esimees ja üks asutajatest, rõhutab tehingu mitmepoolset kasu: "Omandades häälteenamuse DelfinGroupis, saaks Indexo stabiilse dividendide voo, mis võimaldab kiiremini arendada Indexo panga kasvu. Samas saab DelfinGroup juurdepääsu oluliselt odavamale rahastamisele, mis mitte ainult ei tugevda ettevõtte finantsnäitajaid, vaid avab ka uued kasvuvõimalused."
Ettevõtte sõnul on see üks viimaseid avalikke kapitali kaasamisi ja tulevikus plaanib Indexo rahastada oma kasvu kasumist.
Indexo: tugev positsioon Läti turul
Indexo on Lätis juba praegu oluline tegija finantssektoris. Kontserni pensionifondide valitsejatele on usaldanud oma pensioni haldamise ligi 158 000 klienti kokku üle 1,56 miljardi euroga. Euroopa Keskpanga litsentseeritud Indexo pank teenindab üle 46 000 klienti, hoiuste kogumaht on 63 miljonit eurot ja laenuportfelli maht 45 miljonit eurot.
Nasdaq Riga börsil noteeritud Indexol on üle 7100 aktsionäri. Ettevõtte missioon on võidelda parema finantskeskkonna eest Lätis ja tugevdada Läti elanike heaolu, pakkudes kaasaegseid ja personaliseeritud finantsteenuseid.
Oluline info investoritele
DelfinGroupi aktsiate tagasiostu tingimused:
- Pakkumise periood: 25. november kell 10.00 – 8. detsember kell 15.30
- Vahetusvõimalus: 7,3 DelfinGroupi aktsiat = 1 Indexo aktsia
- Müügivõimalus: 1,30 eurot DelfinGroupi aktsia kohta
- Tulemuste teadaandmine: 10. detsember
- Arveldused: 15. detsember
Indexo uute aktsiate märkimine:
- Märkimisperiood: 25. november – 5. detsember
- Aktsia hind: 10,15 eurot
- Kaasatav summa: kuni 7,5 miljonit eurot
- ISIN kood: LV0000107860
- Tulemuste teadaandmine: 8. detsember
- Arveldused: 10. detsember
Kuidas osaleda:
- DelfinGroupi aktsiate vahetamiseks või müümiseks tuleb minna oma väärtpabereid hoidvasse internetipanka ja valida vastav korraldus
- Indexo aktsiate märkimiseks tuleb esitada korraldus oma väärtpaberiteenuseid pakkuvas internetipangas
Lisainformatsioon:
DelfinGroupi aktsionäridele mõeldud pakkumise veebileht.
Esitatud teave on reklaam. Sisu on informatiivse iseloomuga ega kujuta endast investeerimissoovitust.
Iga investeerimisotsus seoses INDEXO aktsiate emissiooniga tuleb teha Läti Panga poolt heaks kiidetud aktsiaemissiooni prospekti arvesse võttes. Heakskiidetud prospekt on avaldatud INDEXO veebilehel.
Prospekti heakskiitmist ei tohiks mõista pakutavate aktsiate toetamisena. Potentsiaalsed investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist prospekti läbi lugema, et täielikult mõista aktsiatesse investeerimise otsusega seotud võimalikke riske ja tulusid. Vajadusel peaksid potentsiaalsed investorid konsulteerima eksperdiga.
Vabatahtlik tagasiostupakkumine DelfinGroupi aktsionäridele:
Vabatahtlik tagasiostupakkumine DelfinGroupi aktsionäridele tehakse vastavalt Läti Panga poolt heaks kiidetud vabatahtliku aktsiate tagasiostupakkumise prospektile, mis on kättesaadav siin.
INDEXO aktsiad, mida kasutatakse aktsiate vahetuseks, emiteeritakse Läti Panga poolt heaks kiidetud prospekti avaldamise kohustusest vabastamise dokumendi alusel, mis on kättesaadav siin.
Igaüks, kes kaalub pakkumises osalemist, peab pakkumist hoolikalt hindama, tutvudes vabatahtliku aktsiate tagasiostupakkumise prospekti ja prospekti avaldamise kohustusest vabastamise dokumendiga, analüüsides iseseisvalt AS „DelfinGroup" ja selle tütarettevõtete ning IPAS INDEXO ja selle tütarettevõtete äritegevust, finantsseisundit ja asjaolusid, sealhulgas IPAS INDEXO plaane pärast tagasiostupakkumise elluviimist.
Vajadusel hangi sõltumatu eksperdi nõu. Seda pakkumist ei tohi käsitleda IPAS INDEXO ega ühegi teise isiku soovitusena müüa AS “DelfinGroup" aktsiaid.
Seotud lood
Oma ala professionaalide koostöös loodud eelarverakendus VeeRa on kasvanud Eesti avaliku sektori eelarveprotsesside digipöörde sümboliks ning võidab järjest enam kasutajaid ka teistes sektorites. Kui varem sõltus eelarve koostamine lõpututest Exceli tabelitest ja käsitsi andmesisestusest, siis nüüd pakub VeeRa pilvepõhist lahendust, mis on ühtaegu mugav kulujuhtidele ja ülevaatlik finantsjuhtidele.
Enimloetud
1
2
4
5
Viimased uudised
Üritused
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Finantsuudised esilehele