KAITA Group pakub 10% tootlusega võlakirju: kapital suunatakse Riia kesklinna üürikinnisvara projekti

Kaasatud investeeringud suunatakse Riia kesklinnas asuvasse ja 95% täituvusega co-living-projekti Youston. Ettevõte plaanib järgmise kahe aasta jooksul 12,6 miljoni euro suuruse väärtusega projekti realiseerida korterite müügi kaudu, kusjuures müügitulu on kavandatud võlakirjade lunastamise üheks peamiseks allikaks.

Märkimisperiood kestab 13.–29. juulini ja võlakirjad võetakse kauplemisele Nasdaqi alternatiivturul First North. Emiteeritavate võlakirjade väärtus on kuni 2,8 miljonit eurot. Investeerida saavad alates 1000 eurost nii jae- kui ka institutsionaalsed investorid. Emissiooni korraldab ja viib läbi investeerimisteenuste ettevõte Orion Securities.

„Kõik meie hallatavad pikaajaliseks üürimiseks mõeldud Youstoni projektid toimivad 95–98% täituvusega. See viitab ilmselgele nõudlusele seda tüüpi elamispindade järele Euroopa pealinnade kesksetes asukohtades: alates Londonist, millest on saanud selle kontinendi co-living-valdkonna suunanäitaja, kuni meie regioonini. Avades Riia kesklinnas oma viienda Youstoni projekti, täitsime selle täielikult kõigest kuuga – alates avamisest oleme seal registreerinud stabiilse 95% täituvuse. Seal seavad end sisse tudengid ja noored spetsialistid nii teistest Läti linnadest kui ka välisriikidest. Sellesse faasi jõudmine tähistab üleminekut projekti elutsükli järgmisele etapile, milleks on kapitalistruktuuri optimeerimine. Projekt kaasas algselt pikaajalist pangalaenu, mille kavatseme nüüd osaliselt asendada võlakirjadega. Kõnealune samm võimaldab efektiivsemat kapitali juhtimist ja toetab meie edasist kasvu,“ märgib KAITA Groupi juht ja üks partneritest Ugnius Latvys.

Sõltumatu eksperthinnangu kohaselt on 174 täisviimistlusega korterist ja 3600 ruutmeetrist müügipinnast koosneva Youston Riga projekti turuväärtus 12,6 mln eurot. Ettevõte plaanib järgmise kahe aasta jooksul projekti realiseerida, müües eraldi eluruumidena mõeldud kortereid. Tegevuse algusest saati püsiv 95% täituvus kinnitab kõrget nõudlust seda tüüpi elamispindade järele Riia südames. Müügitulu on kavandatud võlakirjade lunastamise peamiseks allikaks.

Üüriturul haldab kontsern riigi suurimat elamispindade üüriportfelli: Leedus on neil üle 550 ja Euroopas kokku peaaegu 1000 üürikorterit.

Eelmise aasta augustis Riias tegevust alustanud Youston sai pärast arendusetapi lõppu pangalt 25-aastase tähtajaga rahastuse. Bigbank refinantseeris projekti, asendades arenduslaenu pikaajalise tegevuskrediidiga. Antud tehing kinnitab, et pank käsitleb projekti juba stabiilse ja prognoositava rahavoolise tootlusega varana. Praegu on käimas ette planeeritud kapitalistruktuuri optimeerimise faas.

Youston valiti eelmisel aastal ametlikult Läti parimaks aasta konversiooniprojektiks. KAITA Group rekonstrueeris Riia südames Kr. Valdemāra tänaval asuva 1970. aastate büroohoone, investeerides projekti 9,5 mln eurot. Selle konversiooniprojekti raames loodi 174 täisviimistlusega ühe- ja kaheinimese stuudiokorterit ning enam kui 1200 m² ühiskasutatavaid pindu, sealhulgas jõusaal, saun, kino, ühisköök ja -söögituba, ühistööala ning puhke- ja vaba aja veetmise tsoonid.

„Kapitaliturgudel osalejad eelistavad üldjuhul väärtpabereid, mis on seotud juba realiseeritud ja operatiivses faasis olevate projektidega. Antud emissioon viiakse läbi täielikult valminud, kõrge hõivatusega projekti baasil, mis genereerib stabiilset äritegevuse rahavoogu. See tagab olulise finantsreservi kuni projekti lõpliku realiseerimiseni, vähendades sõltuvust ühest tuluallikast. Lisagarantiiks investoritele on projekti pikaajaline pangapoolne rahastus – see kinnitab, et objekti tegevusmudelit ja rahavoogude stabiilsust on põhjalikult vaaginud sõltumatu rahastaja,“ märgib Orion Securitiese kapitali kaasamise projektijuht Matas Čipkus.

Võlakirjaemissioon on tagatud esimese järjekoha pandiga 100% ulatuses ettevõtte V38 (Youston Riga) aktsiatele ja esimese järjekoha pandiga seotud ettevõtte varale (pärast täielikku arveldamist põhikreeditoriga).

Leedu turul 26 kinnisvaraprojekti realiseerinud ning neljal sihtturul co-living-portfelli haldav KAITA Group planeerib operatiivse tegevuse laiendamist Vilniuses ja Londonis

Käesoleval hetkel on ettevõttel Leedu pealinnas arendusjärgus 406 elamispinda (asukohtadega Naujamiestis, Žirmūnai ja Viršuliškės), mis on suunatud lõpptarbijatele. Samal ajal arendab kontsern üüriturul koos Hanneriga aktiivselt uusimat Youstoni projekti Londoni kesklinnas ning otsib sealsel turul võimalusi edasiseks kasvuks.

Ühendkuningriigi co-living-segment on end sissekolijate seas juba ammu tõestanud kui kõige tõhusam ja taskukohasem lahendus Londoni südames kanda kinnitada. Samuti hindavad seda kõrgelt kohalikud otsustajad, kes soovivad pealinna keskosa hüljatud tööstusaladele uut elu sisse puhuda ja neis piirkondades elavust taastada.

Tänaseks on co-living tõusnud ka investorite lemmikute hulka – värske Investeci uuringu kohaselt plaanib 40% Briti institutsionaalsetest investoritest järgmise aasta jooksul sellesse sektorisse rohkem raha paigutada. Kasvu taganttõukajateks on suurlinnade pikaajaline korterikriis, noorte spetsialistide paindlik elustiil ja vajadus professionaalselt majandatavate üürikorterite järele. Seetõttu on ka meie eesmärk jätkata kasvu Londonis, kus näeme selle segmendi pikaajalist potentsiaali,“ ütleb Latvys.

„Meie tegevuse alustalaks nii Leedus kui ka mujal Euroopas on partnerlus – tagame kasvu ja projektide kõrge kvaliteedi välistoetajate kapitali kaasamise abil. Pikaajaline kogemus kinnisvarasektoris ning juhtiv roll elamispindade müügiturul lubavad meil kõnetada lisaks jaeinvestoritele ka suuri institutsionaalseid investoreid. See, et professionaalsed investorid meid eelistavad, on tunnustus meie sihipärasele tööle pikaajalise väärtuse kasvatamisel ning tõestab meie arenduste tootluspotentsiaali,“ märgib KAITA Groupi juht.

Ettevõte kindlustab tegevuse finantseerimisstruktuuri kõrge hajutatuse taseme. Vilniuses asuvatesse müügiks mõeldud projektidesse Off ja Moods on investeeringu teinud Leedu kinnisvarahiid Hanner.

Viršuliškėsesse kerkivatesse Newtoni tornidesse on investeerinud energeetika-, farmaatsia- ja kinnisvarainvesteeringute valdkonnas tegutsev Areus ettevõtete rühm.