- OMX Baltic−0,31%314,71
- OMX Riga−0,3%899,47
- OMX Tallinn−0,32%2 077,55
- OMX Vilnius−0,3%1 377,47
- S&P 5000,25%6 716,09
- DOW 300,1%46 993,26
- Nasdaq 0,47%22 479,53
- FTSE 100−0,14%10 389,43
- Nikkei 2252,87%55 239,4
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%95,12
- OMX Baltic−0,31%314,71
- OMX Riga−0,3%899,47
- OMX Tallinn−0,32%2 077,55
- OMX Vilnius−0,3%1 377,47
- S&P 5000,25%6 716,09
- DOW 300,1%46 993,26
- Nasdaq 0,47%22 479,53
- FTSE 100−0,14%10 389,43
- Nikkei 2252,87%55 239,4
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%95,12
- ST
Coop Pank pakub 10 miljoni euro eest allutatud võlakirju intressimääraga 6,25%
Coop Pank kuulutas 17. märtsil välja Eesti investoritele suunatud võlakirjade pakkumise, mille käigus soovitakse kaasata 10 miljonit eurot, eesmärgiga tugevdada panga omakapitali, jätkata kiiret kasvu ning saavutada 2030. aastaks seatud strateegilised eesmärgid.
Investorid saavad kuni 27. märtsini märkida Coop Panga 11-aastase tähtajaga tagamata allutatud võlakirju fikseeritud intressimääraga 6,25% aastas. Intressimaksed tehakse investoritele kvartaalselt. Pakkumisele tuleb kuni 10 000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot ehk pakkumise kogumahuks kujuneb 10 miljonit eurot. Pakkumise ülemärkimise korral on Coop Pangal õigus mahtu kuni 10 000 võlakirja ehk 10 miljoni euro võrra suurendada.
Tegu on teise taseme omakapitali hulka kuuluvate tagamata allutatud võlakirjadega, mis on sarnased kui aastatel 2021 ja 2022 emiteeritud ning Nasdaq Tallinna börsil noteeritud võlakirjad.
Coop Panga allutatud võlakirja pakkumise põhitingimused
- Emissiooni maht: kuni 10 miljonit eurot
- Nimiväärtus: 1000 eurot
- Fikseeritud intressimäär: 6,25% aastas
- Intressimaksed: kord kvartalis
- Pakkumise periood: 17.-27. märts 2026
- Lunastustähtaeg: 1. aprill 2037
Coop Panga finantsjuht Paavo Truu sõnab, et kaasatavat kapitali kasutatakse panga jätkuva kasvu toetamiseks ja regulatiivsete kapitalinõuete täitmiseks.
„Coop Pank kasvab ning koos sellega peab kasvama ka meie kapitalibaas. Meie peamine kapitali allikas on panga enda teenitav kasum. Igal aastal maksame sellest 25% dividendidena välja ning ülejäänu suuname edasise kasvu rahastamiseks. Täiendavalt kasutame kapitalistruktuuris ka allutatud võlakirju, mis aitavad toetada meie kiiret laenuportfelli kasvu ja pikaajalisi ambitsioone Eesti pangandusturul,“ ütleb Truu.
Ta lisab: “Oleme seadnud eesmärgiks kasvatada Coop Panga turuosa Eestis 2030. aastaks vähemalt 10 protsendini ning kahekordistada panga kasum vähemalt 60 miljoni euroni. Selle saavutamiseks peame jätkama senist turust kiiremat kasvu ning tagama, et meie kapitalibaas toetab seda kasvu ka edaspidi.”
“Seekord teeme allutatud kapitali kaasamise taas kohaliku avaliku pakkumisena. See on kooskõlas meie eesmärgiga olla Eesti inimeste pank ja lisaks pangateenuste pakkumisele soovime pakkuda kohalikele investoritele võimalust osaleda Coop Panga kasvuloos nii aktsiate kui võlakirjade kaudu,” rõhutab Truu.
Oleme seadnud eesmärgiks kasvatada Coop Panga turuosa Eestis 2030. aastaks vähemalt 10 protsendini ning kahekordistada panga kasum vähemalt 60 miljoni euroni.
Finantsjuhi sõnul peaksid panga olemasolevad investorid silmas pidama, et panga vanimad allutatud võlakirjad (10 miljonit eurot, emiteeritud 2021. aasta märtsis) jõuavad 31. märtsil 2026 vabatahtliku tagasikutsumistähtajani. Kuigi tagasikutsumine pole veel ametlikult otsustatud ega välja kuulutatud, tasub investoritel arvestada, et tavapraktika kohaselt kutsutakse sellist tüüpi kapital tagasi siis, kui kohustuse lõpptähtajani on jäänud alla viie aasta ja tagasikutsumise võimalus avaneb.
Pakkumise ajakava
- Pakkumisperioodi algus: 17. märts 2026 kell 10.00
- Pakkumisperioodi lõpp: 27. märts 2026 kell 16.00
- Pakkumise tulemuste avalikustamine: 30. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev
- Pakkumise arveldamine: 1. aprill 2026 või sellele lähedane kuupäev
- Eeldatav esimene kauplemispäev: 2. aprill 2026 või sellele lähedane kuupäev
Kuidas võlakirju märkida?
- Märkimiseks on vaja aktiivset väärtpaberikontot.
- Investoritel on võimalik võlakirju märkida läbi Eestis väärtpaberiteenuseid pakkuvate pankade.
- Märkimisavalduse esitamisel on oluline märkida maksimaalne võlakirjade arv, mida soovite omandada. Minimaalne märkimissumma on 1000 eurot.
- Võlakirjade märkimiseks peab ettevõttel või muul juriidilisel isikul olema LEI-kood. Selle saamiseks tuleb pöörduda LEI-koodi väljastava teenusepakkuja poole. LEI-koodi saab taotleda vastavatelt volitatud asutustelt, mille nimekiri on kättesaadav GLEIFi (Global Legal Entity Identifier Foundation) kodulehel.
- Märkimise täpsemad juhised on kättesaadavad siin.
Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud pakkumise prospektis, mis on kättesaadav Coop Panga veebilehel.
Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 229 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust. Coop Pangal oli 2025. aasta lõpu seisuga ligikaudu 32 000 aktsionäri.
Oluline teave
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti ja Prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Coop Panga tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.
Seotud lood
Tänavune Pärnu Finantskonverents pakub osalejatele ühe valikuna seninägematut võimalust Pärnu konverentside ajaloos - minna olümpiamängude pronksmedalisti Allar Raja juhendamisel kaheksapaatidega Pärnu jõele tiimitunnet leidma.
Enimloetud
4
Küsitlus on veel avatud ja üks auhind vastajate vahel välja loosimata
Viimased uudised
Võlakirju saab märkida 27. märtsini
Küsitlus on veel avatud ja üks auhind vastajate vahel välja loosimata
Üritused
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Finantsuudised esilehele