Võlakirjainvestorid laenavad SEB grupile pool miljardit eurot umbes 4,5 protsendiga

„Sooviti kaasata 500 miljonit eurot, mis on mahu poolest vaid poole vähem kui viimasel Eesti valituse võlakirjade emiteerimisel. SEB grupp ise on krediidi reitingult A+ tasemel S&P hinnangul, mis on samaväärne Leedu valitsuse reitinguga. Emiteeritud võlakiri ise sai kaks kohta madalama BBB+ hinnangu, peamiselt seetõttu, et tegu on allutatud võlakirjaga (ettevõtte likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete täielikku rahuldamist). Väärtpaberi lunastuspäevaks on 27. november 2034, kuid emitendil on võimalik paber tagasi kutsuda viis aastat varem. Korraldajate poolt antud juhiste kohaselt oodati noteeringu tootluseks MS +210 bps ehk hetkehindade juures 4,8-4,85% tootlust,“ kommenteeris SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.