Autor: Finantsuudised.ee • 21. veebruar 2024

Võlakirjainvestorid laenavad SEB grupile pool miljardit eurot umbes 4,5 protsendiga

Investorid märkisid 500 miljoni euro suuruse SEB grupi võlakirjaemissiooni 5,2-kordselt üle.
SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.
Foto: Jake Farra

„Sooviti kaasata 500 miljonit eurot, mis on mahu poolest vaid poole vähem kui viimasel Eesti valituse võlakirjade emiteerimisel. SEB grupp ise on krediidi reitingult A+ tasemel S&P hinnangul, mis on samaväärne Leedu valitsuse reitinguga. Emiteeritud võlakiri ise sai kaks kohta madalama BBB+ hinnangu, peamiselt seetõttu, et tegu on allutatud võlakirjaga (ettevõtte likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete täielikku rahuldamist). Väärtpaberi lunastuspäevaks on 27. november 2034, kuid emitendil on võimalik paber tagasi kutsuda viis aastat varem. Korraldajate poolt antud juhiste kohaselt oodati noteeringu tootluseks MS +210 bps ehk hetkehindade juures 4,8-4,85% tootlust,“ kommenteeris SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.

Liitu Finantsuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Villu ZirnaskFinantsuudised.ee toimetajaTel: 50 79 827
Rain JüristoReklaamimüügi projektijuhtTel: 667 0077