• OMX Baltic−0,46%293,16
  • OMX Riga−0,02%910,52
  • OMX Tallinn−0,14%1 922,31
  • OMX Vilnius−0,25%1 262,22
  • S&P 5001,56%6 654,72
  • DOW 301,29%46 067,58
  • Nasdaq 2,21%22 694,61
  • FTSE 100−0,16%9 427,53
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,48
  • OMX Baltic−0,46%293,16
  • OMX Riga−0,02%910,52
  • OMX Tallinn−0,14%1 922,31
  • OMX Vilnius−0,25%1 262,22
  • S&P 5001,56%6 654,72
  • DOW 301,29%46 067,58
  • Nasdaq 2,21%22 694,61
  • FTSE 100−0,16%9 427,53
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,48
  • 21.02.24, 23:54

Võlakirjainvestorid laenavad SEB grupile pool miljardit eurot umbes 4,5 protsendiga

Investorid märkisid 500 miljoni euro suuruse SEB grupi võlakirjaemissiooni 5,2-kordselt üle.
SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.
  • SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.
  • Foto: Jake Farra
„Sooviti kaasata 500 miljonit eurot, mis on mahu poolest vaid poole vähem kui viimasel Eesti valituse võlakirjade emiteerimisel. SEB grupp ise on krediidi reitingult A+ tasemel S&P hinnangul, mis on samaväärne Leedu valitsuse reitinguga. Emiteeritud võlakiri ise sai kaks kohta madalama BBB+ hinnangu, peamiselt seetõttu, et tegu on allutatud võlakirjaga (ettevõtte likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete täielikku rahuldamist). Väärtpaberi lunastuspäevaks on 27. november 2034, kuid emitendil on võimalik paber tagasi kutsuda viis aastat varem. Korraldajate poolt antud juhiste kohaselt oodati noteeringu tootluseks MS +210 bps ehk hetkehindade juures 4,8-4,85% tootlust,“ kommenteeris SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 06.10.25, 12:29
Krediidikindlustus– Eesti ettevõtja salarelv eksporditurgudele minekuks
Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus juhatuse liige Katrin Savi ütleb, et rahvusvahelises äris on ostu-müügiprotsessis lisaks toote või teenuse kvaliteedile olulised ka muud tingimused, näiteks pikk maksetähtaeg aga ka müüja poolt pakutavad finantseerimislahendused. „Suuremate tehingute puhul on oluline pikk maksetähtaeg koos paindliku maksegraafikuga, mida välispartner ootab. Kui ostja soovib tasuda kolme, viie või isegi kümne aasta jooksul, satub Eesti ettevõtja keerulisse olukorda. Riskid on suured, sest maksed võivad viibida või üldse laekumata jääda, ent tellimusest loobuda ei taha ükski eksportija,“ lausus ta Äripäeva Raadios kõlanud saates.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele