- OMX Baltic0,07%310,03
- OMX Riga0,13%905,64
- OMX Tallinn0,03%2 103,11
- OMX Vilnius0,32%1 469,61
- S&P 5000,72%7 537,43
- DOW 300,29%53 055,91
- Nasdaq 1,12%26 121,16
- FTSE 100−0,26%10 651,77
- Nikkei 225−2,05%68 305,68
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%87,21
- OMX Baltic0,07%310,03
- OMX Riga0,13%905,64
- OMX Tallinn0,03%2 103,11
- OMX Vilnius0,32%1 469,61
- S&P 5000,72%7 537,43
- DOW 300,29%53 055,91
- Nasdaq 1,12%26 121,16
- FTSE 100−0,26%10 651,77
- Nikkei 225−2,05%68 305,68
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%87,21
Tehing algas esialgse hinnapakkumisega (IPT) MS+200bps taseme juures, enne kui tugeva investorite huvi taustal kitsendati see MS+175bps tasemeni ning lõpuks hinnastati MS+170bps tasemel. Nõudlus oli ligikaudu 1,9 miljardit eurot, mis tähendas 6,3-kordsetülemärkimist 300 miljoni euro suuruse emissioonimahuga võrreldes.
Võlakirjadel on fikseeritud kupongimäär 4,600%, mis vastab marginaalile MS+170bps.
Emissioon peegeldab tugevat naasmist rahvusvahelistele võlakapitali turgudele pärast viimast rohe-hübriidvõlakirja tehingut 2024. a astal, teatas ettevõte. Möödunud aastal toimunud reorganiseerimine, mille käigus integreeris Eesti Energia Enefit Greeni taas oma koosseisu, suurendab grupisisest efektiivsust ja parandab kontserni krediidiprofiili.
Seotud lood
Eesti Energia teatas, et kaasas äritegevuse toetamiseks ja finantspositsiooni tugevdamiseks Londoni börsil roheliste hübriidvõlakirjade pakkumisega 400 miljonit eurot täiendavat kapitali, mis investeeritakse käimasolevatesse ja planeeritud taastuvenergia arengut toetavatesse projektidesse.
Eesti Energia 400 miljoni euro suurune keeruliste tingimustega hübriidvõlakirjade emissioon toob meelde Tuhkatriinu muinasjutu, kus haldjas võlus kõrvitsa ajutiselt tõllaks. Finantsistid on isegi võimekamad kui too haldjas, sest nende tehtud „tõld“ kestab tihti kauem kui keskööni.
Enimloetud
2
Viimased uudised
Üritused
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Tagasi Finantsuudised esilehele