• OMX Baltic0,00%309,97
  • OMX Riga−0,07%894,38
  • OMX Tallinn−0,31%2 099,33
  • OMX Vilnius0,78%1 449,21
  • S&P 5000,7%7 497,7
  • DOW 300,93%50 751,83
  • Nasdaq 0,65%26 462,84
  • FTSE 1000,22%10 466,26
  • Nikkei 2252,68%63 339,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,11
  • OMX Baltic0,00%309,97
  • OMX Riga−0,07%894,38
  • OMX Tallinn−0,31%2 099,33
  • OMX Vilnius0,78%1 449,21
  • S&P 5000,7%7 497,7
  • DOW 300,93%50 751,83
  • Nasdaq 0,65%26 462,84
  • FTSE 1000,22%10 466,26
  • Nikkei 2252,68%63 339,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,11

Investorid märkisid Eesti Energia rohevõlakirjade emissiooni 6,3 korda üle, intress 4,6%

Eesti Energia emiteeris edukalt 300 miljoni euro eest viieaastase tähtajaga seenior rohevõlakirjasid.
Eesti Energia finantsjuht Marlen Tamm
  • Eesti Energia finantsjuht Marlen Tamm
  • Foto: Raul Mee
Tehing algas esialgse hinnapakkumisega (IPT) MS+200bps taseme juures, enne kui tugeva investorite huvi taustal kitsendati see MS+175bps tasemeni ning lõpuks hinnastati MS+170bps tasemel. Nõudlus oli ligikaudu 1,9 miljardit eurot, mis tähendas 6,3-kordsetülemärkimist 300 miljoni euro suuruse emissioonimahuga võrreldes.
Võlakirjadel on fikseeritud kupongimäär 4,600%, mis vastab marginaalile MS+170bps.
Emissioon peegeldab tugevat naasmist rahvusvahelistele võlakapitali turgudele pärast viimast rohe-hübriidvõlakirja tehingut 2024. a astal, teatas ettevõte. Möödunud aastal toimunud reorganiseerimine, mille käigus integreeris Eesti Energia Enefit Greeni taas oma koosseisu, suurendab grupisisest efektiivsust ja parandab kontserni krediidiprofiili.

Seotud lood

Uudised
  • 09.07.24, 15:43
Eesti Energia laenas 400 miljonit eurot 7,875%-ga
Eesti Energia teatas, et kaasas äritegevuse toetamiseks ja finantspositsiooni tugevdamiseks Londoni börsil roheliste hübriidvõlakirjade pakkumisega 400 miljonit eurot täiendavat kapitali, mis investeeritakse käimasolevatesse ja planeeritud taastuvenergia arengut toetavatesse projektidesse.
Arvamused
  • 11.07.24, 12:25
Villu Zirnask: Eesti Energia võlakiri meenutab, et finantsistid oskavad teha kõrvitsast tõlla
Eesti Energia 400 miljoni euro suurune keeruliste tingimustega hübriidvõlakirjade emissioon toob meelde Tuhkatriinu muinasjutu, kus haldjas võlus kõrvitsa ajutiselt tõllaks. Finantsistid on isegi võimekamad kui too haldjas, sest nende tehtud „tõld“ kestab tihti kauem kui keskööni.
  • ST
Sisuturundus
  • 20.05.26, 16:24
Regiooni üks suurimaid roheenergia platvorme alustab 9% tootlusega võlakirjade emiteerimist
Võlakirjade märkimine kestab 20. maist kuni 5. juunini
Lords LB Asset Management’i hallatav investeerimisühing Atsinaujinančios Energetikos Investicijos (AEI) alustab 5 miljoni euro mahus võlakirjade pakkumist, mille fikseeritud aastaintress on 9%. Viimasesse tegevusetappi jõudnud ettevõte, mis haldab 165 miljoni euro väärtuses vara Poolas, Leedus ja Lätis, seab eesmärgiks müüa kõik toimivad ning arendatavad projektid hiljemalt 2027. aasta lõpuks. Viimasel ajal on AEI päikese- ja tuuleparke omandanud Suurbritannia ja Soome strateegilised investorid.

Hetkel kuum

Tagasi Finantsuudised esilehele